Actualizare importantă: Alocare mai inteligentă a cazurilor, cu transparență totală
Am lansat o actualizare importantă pentru a vă oferi un control mai mare asupra modului în care sunt alocate cazurile și asupra persoanelor care pot accesa aceste cazuri încă din momentul primirii lor.
Cu noile reguli dinamice de alocare, accesul la cazuri este acum vizibil, personalizabil și aliniat la structura dvs. internă de guvernanță.
Ce este nou?
Anterior, proprietarii și administratorii aveau acces automat la toate cazurile, chiar și atunci când nu erau alocate în mod explicit. Acest lucru nu era întotdeauna vizibil în vizualizarea cazului, ceea ce ducea la incertitudine cu privire la cine putea accesa ce anume.
Acum, accesul este clar definit prin reguli de automatizare, ceea ce face ca alocările să fie transparente și verificabile.
Cum funcționează:
Acum puteți configura reguli de atribuire automată în Setări → Reguli de automatizare. Iată cum funcționează:
- Alegeți un element al raportului
Selectați elementul care va declanșa regula, de exemplu, Țara sau Unitatea de afaceri. - Definiți condițiile
Fiecare regulă trebuie să includă cel puțin o condiție pe care un caz trebuie să o îndeplinească pentru a fi atribuit. - Selectați utilizatorii alocați
Alegeți utilizatorii care trebuie alocați cazului atunci când sunt îndeplinite condițiile. - Setați prioritatea regulii
Aranjați regulile în ordinea preferată folosind săgețile pentru a le seta prioritatea. Se va aplica prima regulă care corespunde. - Cazuri neasociate
Dacă nicio regulă nu se potrivește, cazul va rămâne nealocat și se va trimite o notificare automată prin e-mail tuturor proprietarilor.
În mod implicit, am adăugat două reguli de automatizare care alocă atât proprietarii, cât și administratorii cazurilor noi. Acest lucru asigură același acces ca înainte, dar acum este complet vizibil în vizualizarea cazului.
Ce trebuie să faceți:
Pentru a sprijini această actualizare, accesul implicit la cazuri pentru administratori a fost restricționat începând cu 22 decembrie:
- Pentru cazurile primite înainte de 22 decembrie
Dacă administratorii au în continuare nevoie de acces, un proprietar trebuie să le atribuie manual. - Pentru cazurile primite după 22 decembrie
Nu este necesară nicio acțiune pentru a păstra comportamentul actual — regulile de automatizare implicite se vor aplica automat.
Personalizați regulile de atribuire pentru a se potrivi fluxului dvs. de lucru:
Puteți crea propriile reguli pentru a reflecta structura internă și logica de raportare a organizației dvs. Acest lucru permite o mai mare flexibilitate în gestionarea accesului la cazuri, distribuirea și conformitatea.
Avantaje principale:
- Mai multă claritate cu privire la persoanele care au acces la fiecare caz
- Sprijină politicile de conformitate și guvernanță internă
- Automatizează distribuirea cazurilor pe baza criteriilor definite de dvs.
- Crește vizibilitatea pentru proprietari și administratori
