Wichtige Aktualisierung: Intelligentere Fallzuweisung mit vollständiger Transparenz
Wir haben ein wichtiges Update veröffentlicht, mit dem Sie mehr Kontrolle darüber haben, wie Fälle zugewiesen werden und wer direkt nach Eingang eines Falls darauf zugreifen kann.
Mit den neuen dynamischen Zuweisungsregeln ist der Fallzugriff nun sichtbar, anpassbar und auf Ihre interne Governance-Struktur abgestimmt.
Was ist neu?
Bisher hatten Eigentümer und Administratoren automatisch Zugriff auf alle Fälle, auch wenn diese nicht ausdrücklich zugewiesen waren. Dies war in der Fallansicht nicht immer sichtbar, was zu Unsicherheiten darüber führte, wer auf was zugreifen konnte.
Jetzt ist der Zugriff durch Automatisierungsregeln klar definiert, wodurch die Zuweisungen transparent und überprüfbar sind.
So funktioniert es:
Sie können nun unter „Einstellungen“ → „Automatisierungsregeln“ automatische Zuweisungsregeln konfigurieren. So funktioniert es:
- Wählen Sie ein Berichtselement
Wählen Sie das Element aus, das die Regel auslöst, z. B. Land oder Geschäftsbereich. - Definieren Sie Bedingungen
Jede Regel muss mindestens eine Bedingung enthalten, die ein Fall erfüllen muss, damit er zugewiesen wird. - Zugewiesene Benutzer auswählen
Wählen Sie aus, welche Benutzer dem Fall zugewiesen werden sollen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. - Priorität der Regel festlegen
Ordnen Sie die Regeln mithilfe der Pfeile in der gewünschten Reihenfolge an, um ihre Priorität festzulegen. Die erste übereinstimmende Regel wird angewendet. - Nicht übereinstimmende Fälle
Wenn keine Regel übereinstimmt, bleibt der Fall zugewiesen und eine automatische E-Mail-Benachrichtigung wird an alle Eigentümer gesendet.
Standardmäßig haben wir zwei Automatisierungsregeln hinzugefügt, die sowohl Eigentümer als auch Administratoren neuen Fällen zuweisen. Dadurch wird derselbe Zugriff wie zuvor gewährleistet, der nun jedoch in der Fallansicht vollständig sichtbar ist.
Was Sie tun müssen:
Um dieses Update zu unterstützen, wurde der Standardzugriff für Administratoren auf Fälle ab dem 22. Dezember eingeschränkt:
- Für Fälle, die vor dem 22. Dezember eingegangen sind
Wenn Administratoren weiterhin Zugriff benötigen, muss ein Eigentümer ihnen diesen manuell zuweisen. - Für Fälle, die nach dem 22. Dezember eingegangen sind
Es sind keine Maßnahmen erforderlich, um das aktuelle Verhalten beizubehalten – die Standard-Automatisierungsregeln werden automatisch angewendet.
Passen Sie die Zuweisungsregeln an Ihren Workflow an:
Sie können eigene Regeln erstellen, die die interne Struktur und Berichtslogik Ihres Unternehmens widerspiegeln. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Verwaltung des Fallzugriffs, der Verteilung und der Compliance.
Wichtigste Vorteile:
- Mehr Klarheit darüber, wer Zugriff auf die einzelnen Fälle hat
- Unterstützt Compliance- und interne Governance-Richtlinien
- Automatisiert die Verteilung von Fällen auf der Grundlage Ihrer definierten Kriterien
- Erhöht die Transparenz für Eigentümer und Administratoren
