Viktig uppdatering: Smartare ärendefördelning med full transparens
Vi har lanserat en viktig uppdatering som ger dig större kontroll över hur ärenden tilldelas och vem som har tillgång till dem direkt från det ögonblick ett ärende tas emot.
Med våra nya, dynamiska tilldelningsregler är åtkomsten till ärenden nu tydlig, anpassningsbar och utformad efter din interna struktur.
Vad är nytt?
Tidigare hade ägare och administratörer automatisk åtkomst till alla ärenden, även om de inte uttryckligen tilldelats dem. Detta var inte alltid synligt i ärendevyn, vilket kunde skapa osäkerhet kring åtkomsträttigheter.
Nu definieras åtkomst tydligt genom automatiseringsregler, vilket gör tilldelningen både transparent och granskningsbar.
Så fungerar det
Du kan nu konfigurera automatiska tilldelningsregler under Inställningar → Automatiseringsregler. Så här går det till:
- Välj ett rapportelement
Välj det element som ska utlösa regeln, till exempel Land eller Affärsenhet. - Definiera villkor
Varje regel måste innehålla minst ett villkor som ett ärende måste uppfylla för att det ska kunna tilldelas. - Välj tilldelade användare
Välj vilka användare som ska tilldelas ärendet när villkoren är uppfyllda. - Ställ in regelprioritet
Ordna reglerna i önskad ordning med hjälp av pilarna. Den första matchande regeln kommer att tillämpas. - Omatchade ärenden
Om ingen regel matchar förblir ärendet otilldelat och ett automatiskt e-postmeddelande skickas till alla ägare.
Som standard har vi lagt till två automatiseringsregler som tilldelar både ägare och administratörer till nya ärenden. Detta innebär samma åtkomst som tidigare, men nu fullt synlig i ärendevyn.
Vad du behöver göra:
För att stödja denna uppdatering har standardåtkomsten för administratörer ändrats från och med den 22 december:
- För ärenden mottagna före den 22 december
Om administratörer behöver åtkomst måste en ägare tilldela dem manuellt. - För ärenden mottagna efter den 22 december
Ingen åtgärd krävs. Standardreglerna tillämpas automatiskt för att bevara nuvarande beteende.
Anpassa tilldelningsreglerna efter ditt arbetsflöde:
Du kan skapa egna regler som speglar din organisations interna struktur och rapporteringslogik. Detta ger större flexibilitet i hanteringen av åtkomst, distribution och efterlevnad av ärenden.
Viktiga fördelar:
- Tydlig översikt över vem som har åtkomst till varje ärende
- Stöder efterlevnad och interna styrningspolicyer
- Automatiserar fördelningen av ärenden baserat på dina definierade kriterier
- Förbättrad synlighet för ägare och administratörer
