Ważna aktualizacja: inteligentniejsze przydzielanie spraw z pełną przejrzystością
Wprowadziliśmy istotną aktualizację, która zapewnia większą kontrolę nad przypisywaniem spraw i dostępem do nich – od momentu ich otrzymania.
Dzięki nowym dynamicznym regułom przypisywania dostęp do spraw jest teraz jasno widoczny, łatwy do dostosowania i spójny z wewnętrzną strukturą zarządzania w organizacji.
Co się zmieniło?
Dotychczas Właściciele i Administratorzy mieli automatyczny dostęp do wszystkich spraw, nawet jeśli nie były one wyraźnie przypisane. Ten dostęp nie zawsze był widoczny w widoku sprawy, co mogło powodować niejasności dotyczące tego, kto ma wgląd w poszczególne informacje.
Obecnie dostęp do spraw jest jednoznacznie określony przez reguły automatyzacji, co zapewnia pełną przejrzystość przypisań oraz możliwość ich kontroli.
Jak to działa?
Reguły automatycznego przypisywania można skonfigurować w sekcji Ustawienia → Reguły automatyzacji.
Proces konfiguracji obejmuje:
- Wybór elementu raportu
Określ element, który uruchomi regułę, np. Kraj lub Jednostka biznesowa. - Zdefiniowanie warunków
Każda reguła musi zawierać co najmniej jeden warunek, który sprawa musi spełnić, aby została przypisana. - Wybór przypisanych użytkowników
Wskaż użytkowników, którzy zostaną przypisani do sprawy po spełnieniu warunków. - Ustalenie priorytetu reguł
Uporządkuj reguły według priorytetu za pomocą strzałek. Zastosowana zostanie pierwsza pasująca reguła. - Sprawy bez dopasowania
Jeśli żadna reguła nie zostanie spełniona, sprawa pozostanie nieprzypisana, a do wszystkich właścicieli zostanie wysłane automatyczne powiadomienie e-mail.
Domyślnie dodaliśmy dwie reguły automatyzacji, które przypisują Właścicieli i Administratorów do nowych spraw. Zapewnia to taki sam poziom dostępu jak wcześniej – z tą różnicą, że teraz jest on w pełni widoczny w widoku sprawy.
Co należy zrobić?
Aby wesprzeć tę aktualizację, od 22 grudnia domyślny dostęp administratorów do spraw został ograniczony.
Dotyczy to:
- Spraw otrzymanych przed 22 grudnia
Jeśli administratorzy nadal potrzebują dostępu do tych spraw, Właściciel musi przypisać go ręcznie. - Spraw otrzymanych od 22 grudnia
Nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Domyślne reguły automatyzacji będą stosowane automatycznie, zachowując dotychczasowe działanie systemu.
Dostosuj reguły przypisywania do swojego przepływu pracy
Możesz tworzyć własne reguły przypisywania, które odzwierciedlają strukturę organizacyjną oraz logikę raportowania w Twojej organizacji.
Zapewnia to większą elastyczność w zarządzaniu:
- dostępem do spraw,
- ich dystrybucją,
- zgodnością z przepisami i wewnętrznymi zasadami governance.
Najważniejsze korzyści
- Większa przejrzystość w zakresie tego, kto ma dostęp do poszczególnych spraw
- Wsparcie dla zgodności z przepisami i wewnętrznych zasad zarządzania
- Automatyczna dystrybucja spraw w oparciu o zdefiniowane kryteria
- Zwiększona widoczność i kontrola dla właścicieli i administratorów
